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Ayuda práctica DeskGate

Configuración de informes programados

Defina el alcance del informe, programe la entrega PDF y verifique la configuración de correo electrónico antes de la activación.

Primero, prepare un informe manual

Confirme que el informe subyacente produce el resultado esperado antes de programarlo. Los informes programados admiten Resumen de actividad, Análisis de trabajo, Resumen de gestión y Resumen de soporte. Configure los ajustes SMTP de la organización y revise los destinatarios antes de habilitar la entrega automática.

Crea un horario

Lista de informes programados.
Lista de informes programados reales. Abrir para ver el tamaño original. Los registros de ejemplo son datos de demostración.
  1. Abra Informes programados y seleccione Nuevo cronograma.
  2. Introduzca un nombre reconocible y seleccione Informe.
  3. Seleccione Resumen PDF , Detalles PDF o ambos, según sea necesario.
  4. Seleccione Todos los usuarios, Grupo seleccionado o Usuarios seleccionados. Revise el alcance resultante.
  5. Seleccione Diario, Semanal o Mensual. Establezca el día de la semana o el día del mes correspondiente, la hora de envío y el período del informe (días).
  6. Deje la casilla "Activo" sin marcar mientras revisa la definición. Seleccione "Guardar programación".

Consultar la definición completa

Editor de cronogramas que muestra el alcance, los plazos y las opciones PDF .
Editor de cronogramas real que muestra el alcance, la duración y las opciones PDF . Abrir para ver el tamaño original. Los registros de ejemplo son datos de demostración.

Por ejemplo, una revisión grupal semanal podría usar Análisis de Trabajo, un grupo seleccionado, el lunes a las 8:00 y un período de informe de siete días. Esta configuración es solo un ejemplo; no se recomienda enviar los registros de su organización a ningún destinatario en particular. Verifique la configuración de hora de la aplicación/servidor y la siguiente ejecución que se muestra.

Verificar la configuración de entrega

Pantalla de configuración general SMTP real con valores de ejemplo y sin contraseña visible.
Pantalla de configuración general SMTP con valores de ejemplo y contraseña oculta. Abrir para ver el tamaño original. Los registros de ejemplo son datos de demostración.

En Configuración general → SMTP / Correo electrónico, revise el servidor de correo, el puerto, la seguridad, el remitente y los destinatarios aprobados. Guarde la configuración y utilice la opción «Enviar correo de prueba» solo cuando vaya a enviar un mensaje. Las credenciales y los destinatarios deben coincidir con los de su proveedor y su política de privacidad.

De vuelta en Informes programados, Enviar ahora envía inmediatamenteNo se trata de una vista previa. Úsela solo después de verificar el alcance y los destinatarios. Confirme la recepción e inspeccione ambos archivos PDF adjuntos antes de activar la entrega recurrente.

Mantenimiento y resolución de problemas

Compruebe el estado Activo/Pasivo y la siguiente ejecución tras guardar. Si falta la entrega, distinga entre errores de generación de informes, fallos SMTP , filtrado de destinatarios y gestión de spam. Si el PDF está vacío, pruebe el mismo ámbito manualmente y compruebe la cobertura de la recopilación. Revise periódicamente los cambios de destinatarios y grupos.