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DeskGate实用帮助

配置计划报告

激活前，请定义报告范围、安排PDF发送时间并验证邮件设置。

首先准备一份人工报告

在安排报表发送之前，请确认底层报表能够生成预期结果。计划报表支持活动摘要、工作分析、管理摘要和支持摘要。启用自动发送之前，请配置组织的SMTP设置并检查收件人。

制定计划

实际计划报告列表。
实际计划报告列表。打开查看原图。示例记录为演示数据。
  1. 打开“计划报告”并选择“新建计划”。
  2. 输入一个易于识别的名称，然后选择“报告”。
  3. 根据需要选择摘要PDF 、详细PDF或两者都选择。
  4. 选择“所有用户”、“选定组”或“选定用户”。查看生成的范围。
  5. 选择每日、每周或每月。设置相关的星期几或月份中的日期、发送时间和报告周期（天数）。
  6. 在审核定义时，请勿勾选“启用”选项。选择“保存计划”。

查看完整定义

实际的日程编辑器，显示范围、时间安排和PDF选项。
实际日程编辑器，显示范围、时间安排和PDF选项。打开查看原图。示例记录为演示数据。

例如，每周一次的团队审查可以使用“工作分析”工具，选择特定团队，在周一早上 8:00 进行，并设置七天的报告周期。这只是一个示例配置，并非建议将贵组织的记录发送给任何特定收件人。请检查应用程序/服务器的时间设置以及显示的“下次运行”时间。

验证送货设置

实际的SMTP常规设置屏幕，包含示例值，但不显示密码。
实际的SMTP常规设置屏幕，包含示例值，但不显示密码。点击查看原图。示例记录仅供演示。

在“常规设置”→ SMTP /电子邮件”中，检查已批准的邮件服务器、端口、安全设置、发件人和收件人。保存设置，仅在您计划发送邮件时才启用“发送测试邮件”选项。凭据和收件人必须与您自己的服务提供商和策略相符。

返回“计划报告”页面 立即发送这不是预览版。请在确认范围和收件人后再使用。激活定期发送功能前，请确认收到并检查两个PDF附件。

维护和故障排除

保存后检查活动/被动状态和下次运行情况。如果邮件未送达，请区分报告生成错误、 SMTP故障、收件人过滤和垃圾邮件处理问题。如果PDF为空，请手动测试相同范围并检查收集覆盖率。定期检查收件人和分组变更。