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DeskGate un aiuto pratico

Configurazione dei report pianificati

Definisci l'ambito del report, pianifica l'invio PDF e verifica le impostazioni di posta elettronica prima dell'attivazione.

Preparare prima un rapporto manuale

Prima di pianificare la pubblicazione, verificare che il report sottostante produca il risultato atteso. La funzione Report pianificati supporta Riepilogo attività, Analisi del lavoro, Riepilogo gestione e Riepilogo supporto. Configurare le impostazioni SMTP dell'organizzazione e verificare i destinatari prima di abilitare l'invio automatico.

Crea un programma

Elenco dei report programmati effettivi.
Elenco effettivo dei report programmati. Apri per visualizzare le dimensioni originali. I record di esempio sono dati dimostrativi.
  1. Apri Report pianificati e seleziona Nuova pianificazione.
  2. Inserisci un nome riconoscibile e seleziona Segnala.
  3. Seleziona PDF di riepilogo, PDF dettagliato o entrambi, a seconda delle necessità.
  4. Seleziona Tutti gli utenti, Gruppo selezionato o Utenti selezionati. Esamina l'ambito risultante.
  5. Seleziona Giornaliero, Settimanale o Mensile. Imposta il giorno della settimana o il giorno del mese desiderato, l'orario di invio e il periodo di riferimento (in giorni).
  6. Lasciare l'opzione Attivo deselezionata durante la revisione della definizione. Selezionare Salva pianificazione.

Consulta la definizione completa

Editor di pianificazione effettivo che mostra l'ambito, le tempistiche e le opzioni PDF .
Editor di pianificazione effettivo che mostra ambito, tempistiche e opzioni PDF . Apri per visualizzare le dimensioni originali. I record di esempio sono dati dimostrativi.

Ad esempio, una revisione di gruppo settimanale potrebbe utilizzare l'analisi del lavoro, un gruppo selezionato, il lunedì alle 08:00 e un periodo di report di sette giorni. Questa è una configurazione esemplificativa, non una raccomandazione per inviare i dati della tua organizzazione a un destinatario specifico. Verifica l'impostazione dell'ora dell'applicazione/server e l'esecuzione successiva visualizzata.

Verifica le impostazioni di consegna

Schermata SMTP delle impostazioni generali con valori di esempio e password non visibile.
Schermata SMTP delle impostazioni generali con valori di esempio e password non visibile. Apri per visualizzare le dimensioni originali. I record di esempio sono dati dimostrativi.

Nelle Impostazioni generali → SMTP / Email, verifica il server di posta, la porta, la sicurezza, il mittente e i destinatari approvati. Salva le impostazioni e utilizza "Invia email di prova" solo quando intendi effettivamente inviare un messaggio. Le credenziali e i destinatari devono corrispondere a quelli del tuo provider e alle tue policy.

Torna ai report programmati, Invia ora, invia immediatamenteNon si tratta di un'anteprima. Utilizzala solo dopo aver verificato l'ambito e i destinatari. Conferma la ricezione ed esamina entrambi gli allegati PDF prima di attivare l'invio ricorrente.

Manutenzione e risoluzione dei problemi

Verificare lo stato Attivo/Passivo e l'esecuzione successiva dopo il salvataggio. In caso di mancata consegna, distinguere gli errori di generazione del report da errori SMTP , filtri dei destinatari e gestione dello spam. Se il PDF è vuoto, testare manualmente lo stesso ambito e verificare la copertura della raccolta. Rivedere periodicamente le modifiche ai destinatari e ai gruppi.