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Configurando relatórios agendados

Defina o escopo do relatório, agende a entrega PDF e verifique as configurações de e-mail antes da ativação.

Prepare primeiro um relatório manual

Confirme se o relatório subjacente produz o resultado esperado antes de agendá-lo. O recurso de Relatórios Agendados oferece suporte a Resumo de Atividades, Análise de Trabalho, Resumo Gerencial e Resumo de Suporte. Configure as definições SMTP da organização e revise os destinatários antes de ativar a entrega automática.

Criar um cronograma

Lista de relatórios programados reais. — Lista de relatórios agendados reais. Abra para ver o tamanho original. Os registos de exemplo são dados de demonstração.

Abra a seção "Relatórios Agendados" e selecione "Novo agendamento".
Digite um nome fácil de reconhecer e selecione "Relatório".
Selecione PDF resumido, PDF detalhado ou ambos, conforme necessário.
Escolha Todos os utilizadores, Grupo selecionado ou Utilizadores selecionados. Analise o escopo resultante.
Selecione Diário, Semanal ou Mensal. Defina o dia da semana ou o dia do mês correspondente, o horário de envio e o período do relatório (em dias).
Deixe a opção Ativo desmarcada enquanto revisa a definição. Selecione Salvar agendamento.

Confira a definição completa

Editor de cronograma real mostrando escopo, horários e opções PDF . — Editor de cronograma real mostrando escopo, tempo e opções PDF . Abra para ver o tamanho original. Os registos de exemplo são dados de demonstração.

Por exemplo, uma revisão semanal em grupo poderia usar a Análise de Trabalho, um grupo selecionado, segunda-feira às 8h e um período de relatório de sete dias. Esta é uma configuração ilustrativa, não uma recomendação para enviar os registos da sua organização a qualquer destinatário específico. Verifique a configuração de hora do aplicativo/servidor e a próxima execução exibida.

Verifique as configurações de entrega

Ecrã de configurações gerais SMTP com valores de exemplo e sem senha visível. Abra para ver o tamanho original. Os registos de exemplo são dados de demonstração.

Em Configurações Gerais → SMTP /E-mail, revise o servidor de e-mail, a porta, a segurança, o remetente e os destinatários aprovados. Salve as configurações e use a opção "Enviar e-mail de teste" somente quando pretender enviar uma mensagem. As credenciais e os destinatários devem corresponder ao seu provedor e à sua política de e-mail.

Voltar para Relatórios Agendados, Enviar agora envia imediatamenteNão se trata de uma pré-visualização. Utilize-a somente após verificar o escopo e os destinatários. Confirme o recebimento e inspecione ambos os anexos PDF antes de ativar a entrega recorrente.

Manutenção e resolução de problemas

Verifique o status Ativo/Passivo e a próxima execução após salvar. Se a entrega não for bem-sucedida, diferencie os erros de geração do relatório de falhas SMTP , filtragem de destinatários e tratamento de spam. Se o PDF estiver vazio, teste o mesmo escopo manualmente e verifique a cobertura da coleção. Revise as alterações de destinatários e grupos periodicamente.